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2017年木工行业分析

  1、产品结构:板式家具潮流长期向好

   关于木工机械的含义。按照从林木到家具制作过程中不同产品形态,可将机械设备分为:林业机械、木工及人造板机械、家具机械。狭义的林业机械是指用于营林(包括造林、育林和护林)、木材切削和林业起重输送的机械;人造板机械是指用旋切机将原木旋成单板,再将单板按纤维方向互相垂直排列胶合、压制而成人造板的机械;家具机械则是指为制作家具成品的机械,具体按家具材料又可分为实木家具机械、板式家具机械、竹藤家具机械、非木质家具机械。

   国际上通常把家具机械、木材加工机械、木制品加工机械纳入木工机械,不包括人造板机械和林业机械。如意大利和台湾地区通常所说的木工机械产值和出口额就是指按这种分类所统计的数字。而我国的木工机械通常把人造板机械、林业机械并入统计。

木工机械分类结构图


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   板式家具的长期潮流趋势。板式家具是指以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。常见的人造板材有胶合板、刨花板、中密度与高密度纤维板等。当德国海蒂诗在五十多年前发明钢制铰链和人造板及人造板饰面技术起,板式家具就凭借其质量稳定、个性化、高效率、低成本等诸多优点得到消费者认可,开创了世界家具史的“板式时代”。我国家具业引进板式家具二十多年时间。当前板式家具已经占据中国家具消费的半壁江山,与此同时,板式家具的蓬勃发展促成我国向世界性的家具制造国、出口国发展。

   全球锯材、原木产量在近35年以来基本平稳在1000百万m^3水平而上下波动;与之形成对比的是,人造板产量保持持续增长,并且自2000以来基本保持每年5%~10%的增长水平。2015年全球人造板产量582.8百万m^3,达到锯材原木产量的52%。人造板产量的长期持续增长反映出板式家具潮流的长期向好。


全球人造板与实木板产量(百万m^3)


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   2、供给格局:供给重心向德意中倾斜

   根据数据,2015年意大利木工机械产值18.64亿欧元,占全球木工机械产值的18%,由此计算全球木工机械每年市场规模约100亿欧元。在国际木工机械制造行业中,德国和意大利在全球市场中处于领袖地位。根据数据,2015年欧洲木工机械市场中,德国、意大利木工机械占比分别达45%、30%。而按照欧洲木工机械市场占全球的60%计算,德国、意大利木工机械产值合计占全球的45%。


欧洲主要木工机械制造国家的市场份额


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   当前全球木工机械的供给重心不断向德国、意大利、中国倾斜。德国、意大利木工机械无论从产值还是技术上来说都处于全球领先地位,大部分产品都用于出口。2015年意大利木工机械年产值18.64亿欧元中有76%用于出口。而我国木工机械行业从规模上也不断扩大,技术上也在细分领域不断突破,拉近与发达国家之间的差距。最近几年,德国、意大利、中国这三家逐渐拉大了与台湾、奥地利、美国等主要竞争对手的差距。2015年德国、意大利、中国木工机械出口额分别为1,899、1,329、1,301百万欧元,约占全球木工机械产值的45%。


2015 年全球木工机械主要出口国家 (百万欧元)


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   欧洲木工机械主要出口于美洲和亚洲,2015年欧洲木工机械向美洲、亚洲出口额分别占总产值的12.6%、13.3%。美国、中国等都是重要的消费国。如2015年意大利向美国出口木工机械占总产值的10.55%,同比增长52%;中国板式家具机械的高端市场绝大部分都是由海外企业占据。


欧洲木工机械出口地


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   3、需求状态:显示积极复苏,新市场动力强劲

   下游家具行业景气回升,投资意愿增强。木工机械主要下游在家具行业,家具行业整体的景气情况会影响企业投资意愿,直接决定了设备的需求。整体来看, 在经历2008年金融危机导致需求大幅下滑后,家具行业景气在适度回升中。但直到2014-2015年,整体家具行业经过几年恢复才显示比较积极的信号。美国是全球家具消费最大国之一,从其零售家具销售额来看,从2009年开始,零售家具销售额即开始呈现直线回升中,经过10年时间销售额恢复至2007年水平。而根据IFO德国家具生产行业企业景气,行业在经历2011-2012年的短暂恢复后,2013-2014年德国家具行业仍处于较低迷的状态,直到2014年下半年,行业景气指数呈现了较强的恢复势头,当前德国家具行业景气仍然保持了较好的景气。


美国零售家具销售额(十亿美元)


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IFO 德国家具生产行业企业景气


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   木工机械行业显示积极复苏。由于木工机械行业的全球化,其整体需求主要受全球宏观经济影响。伴随下游家具行业景气的回升,其投资意愿不断加强,从而释放了对木工机械的需求。根据订单指数看,全球木工机械正显示积极复苏。2007年意大利木工机械与刀具产值接近22亿欧元,是过去十年以来的最高值。而直接受到2008年经济危机影响,2008年行业产值下挫近40%。在经历2010年正常的回弹之后,2011-2014年基本处于长期停滞中,传统成熟市场需求并没有跟上行业产能。直到2014年下半年或者2015年,经济指数开始显示积极迹象,国内国外需求开始增长。从意大利木工机械与刀具订单指数看,2016年指数已经回到2007年水平,特别是海外需求,其订单指数甚至创下了新高。


意大利木工机械与刀具订单指数


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   从意大利木工机械行业产值来看,2014-2016年分别达到8.4%、11.4%、9.9%的持续的较快增长。预计,受意大利政府工业4.0计划影响, 2017年意大利木工机械行业国内销售总额将增长20%,超过7亿欧元;总产值将达22亿欧元,增幅约10%左右;出口总额将达16亿欧元,同比增长6%左右。总产值已经恢复到2007年的历史最高水平。


意大利木工机械与刀具产值(百万欧元)


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   伴随定制家具等趋势不断深入,新市场动力强劲。全球木工机械行业需求的回暖一方面在于传统成熟市场宏观经济恢复,由此逐步释放前几年被压抑的家具行业设备投资;而另一方面,诸如中国等新兴市场,伴随定制家具等新趋势的蓬勃发展,转型的迫切要求带来对先进设备的投资需求,这一部分需求成为了全球木工机械行业的新动力。

   当前中国定制家具行业正处于高度发展中,2013-2016年定制家具上市公司平均的收入增速大多在20%~40%,并且两极分化的现象愈发明显。行业内公司纷纷寻求上市,以增加设备投资以抢占市场。仅2017年就有包括尚品宅配、欧派家居、我乐家居、金牌厨柜等多家行业领先定制家具企业进行IPO。

中国定制家具行业上市公司营业收入及收入增速


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    4、市场竞争: 国际大型企业优势明显,格局较稳定

    全球木工机械行业中,德国和意大利的龙头企业引领了行业的发展,不管是规模还是技术上,全球木工机械行业基本由德国豪迈、意大利BIESSE等几家大型企业所占据,并且整体格局较为稳定。根据2017年发布的投资者关系报告,德国豪迈、意大利Biesse、意大利SCM集团占全球木工机械市场的份额分别为31%、12%、11%。而在高端市场中,几家国际大型企业所占份额更高。


2016 年全球木工机械市场结构


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